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嘉士伯注资重啤 华润“叫板”百威 高端啤酒狼烟四起

中国名酒招商网: / 发布日期:2020-04-07 浏览次数:1659
    度过极为暗淡的三个月后,啤酒行业,尤其是高端啤酒领域“狼烟四起”。

    “西部之王”嘉士伯将16家公司注入重庆啤酒,这被多家券商认定嘉士伯大集团作战开启,并将持续发力高端化。

    而国内巨头华润啤酒公开叫板百威,更将外界的注意力拉到高端啤酒的竞夺上来。“国内啤酒竞争已经进入决战阶段。华润啤酒从大到强,决战就需要在高端啤酒方面打败百威。”华润啤酒CEO侯孝海日前表示。

    与此同时,老牌国产啤酒青岛啤酒斩获近十年好业绩,其中保持啤酒中高端竞争优势被列为重要原因之一。

    中国食品产业评论员朱丹蓬告诉记者:“高端化成功与否,直接决定企业未来的走势。从目前看,五大巨头各有各自的牌。百威遥遥领先,要想赶超难度颇大;嘉士伯自带高端属性,但体量尚待提升;华润和青啤不甘人后,近些年紧紧追赶;燕京啤酒前几年尚可,但因基地市场偏少,使得近期稍落下风。”

    “西部之王”的野心
    “并不排除未来重庆啤酒更名为‘嘉士伯中国’的可能性。”啤酒行业资深分析人士方刚对记者说。

    重庆啤酒3月29日晚披露,嘉士伯拟将16项资产注入公司,其中包括乌苏啤酒、大理啤酒等国内知名区域啤酒品牌。这是兑现7年前嘉士伯成为重庆啤酒控股股东时的承诺,“在4到7年内向重庆啤酒注入存在竞争关系的中国国内啤酒资产和业务。”

    “嘉士伯把在中国大陆的资产打了个包,注入上市公司。这属于嘉士伯内部的调整。从短期来看,对行业格局不会产生太多变化,因为这一动作不存在量的变化。”方刚说。

    业内普遍认为,交易完成有利于上市公司整合资源,扩容发挥规模效应优势。广发证券分析师在研报中提到,本次公告标志着嘉士伯中国整合的开启,若本次整合能够成功,重庆啤酒有望协同嘉士伯丰富品牌组合和渠道资源,强化公司竞争力,在西部地区市占率持续提升。

    嘉士伯一直都在布局西部市场。不过,相较于东部,这一地区的高端啤酒市场容量有限。兰州市一位酒水行业协会人士告诉记者,因为人口少和消费能力不强,高端啤酒类产品在甘肃市场的销量并不大。

    整体来看,嘉士伯在中国市场的高端啤酒表现抢眼。该公司2019财年报告提到,嘉士伯集团在中国销量有机增长了8%,收入增长了19%。其中,高端品牌凯旋1664白啤表现尤其出色,增长近50%。此外,西部地区向东部大城市的扩张显示出良好的进展,也使得销量增长明显。

    但根据朱丹蓬的调研情况,嘉士伯在东部地区的扩张并不明显。

    他还提到,嘉士伯几乎将中国所有资产放进上市公司,实际上是对中国市场的看好。该公司本身就以中高端为主,不过体量并不大。现在放进去,也是水到渠成。

    根据欧睿国际提供给记者的数据显示,在2018年,国内啤酒市场前三强为华润、青岛和百威,市场占有率分别为20.4%、14.1%和13.4%,领先身后燕京啤酒和嘉士伯较多身位。

    重庆啤酒董秘邓炜对记者表示,本次建议交易的主要目的,是为了履行嘉士伯在2013年作出的一项解决潜在同业竞争的有关承诺,本次交易目前仍处于筹划阶段,交易相关资产范围以及交易价格等交易要素仍待进一步协商决定。

    高端赛道拥挤
    在朱丹蓬看来,中国啤酒行业早就过了跑马圈地的年代,目前是产品,尤其是高端产品的竞争。

    对于这一点,已在啤酒行业20年的文予生感触颇深。“之前没有那么多产品,谁占得地盘大,谁就更强。现在大家都追求品质、差异化,高端啤酒的市场在不断增大。”

    他所在的山东地区,青岛啤酒一家独大。在过去的2019年,青岛啤酒在山东营收为182.99亿元。他提到,青岛啤酒在2008年就开始做中高端啤酒,包括奥古特、鸿运当头,以及纯生系列。

    “青岛啤酒推出产品之后,就是全渠道布局,费用都跟得上。通常情况下,青岛啤酒的策略是主流产品占据市场,达到一定比例后,中高端产品就直接跟上。”文予生说。

    根据青岛啤酒新的财报显示,该公司在2019年实现营业收入人民币279.8亿元,同比增长5.3%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币18.5亿元,同比增长30.2%。

    青岛啤酒方面告诉记者,2019年,公司“奥古特、鸿运当头、经典1903、纯生啤酒”等高端产品共实现销量185.6万千升,同比增长7.08%,保持了在国内啤酒中高端产品市场的竞争优势。

    在方刚看来,青岛啤酒拥有100多年的历史,还是国际品牌,消费者认同青岛啤酒的文化和品质,它具备溢价能力。这点是华润和燕京不能比拟的。

    而华润啤酒在将喜力中国揽入怀中后,选择更加“高调”地向高端进军。日前华润啤酒CEO侯孝海在接受媒体采访时宣称,华润已经是大块头了,但不是强的。

    “我们从大到强,就需要决战,决战就需要在高端啤酒方面打败百威。”侯孝海表示。

    业内普遍认为,华润啤酒“叫板”百威的底牌源于喜力。得益于该品牌的贡献,华润中高档啤酒销量同比增长8.8%,使得整体平均销售价格同比增长2.8%。

    为了有更多牌可打,华润在2019年4月和7月推出雪花马尔斯绿啤酒和黑狮白啤两款高端新产品,配合2018年推出的高档的匠心营造和中档以上的勇闯天涯superX新产品,进一步支持中高档啤酒销量增长。

    朱丹蓬说道,“华润形成了一个高端产品矩阵。从大的趋势来看,未来百威与华润在高端的竞争会持续很长一段时间。”

    在方刚看来,在高端啤酒方面,百威啤酒的优势明显,国产品牌要实现赶超,还需要很长的路要走。“百威掌握了大量的高端啤酒品牌,包括科罗娜、蓝妹、福佳等。它在这一领域布局已久。中国啤酒总盈利在120亿元左右,其中一半都被百威拿走。

    只是,百威在中国也有难念的经。由于夜生活渠道在2019年下半年表现疲软,导致百威2019年在中国市场销量下跌。在受疫情影响的1月份和2月份中,夜生活渠道几乎停止,餐厅活动亦非常有限。百威在中国的收入自然减少约2.85亿美元。
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