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2020,新轮产能扩张来了,谁提产、谁收缩、谁紧张

中国名酒招商网: / 发布日期:2020-01-14 浏览次数:69
    白酒产能“马太效应”持续,靠什么穿越周期?
    名酒企业的产能提升,正成为一种新的“纬度竞争”。
    在2020年1月1日起实施的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中,“白酒生产线”从限制类轻工业中删除,名酒企业的扩建限制也随之消失。以茅台、五粮液、洋河梦之蓝、国窖1573、青花汾酒为代表的高端白酒一度存在的“产能不足”短板也将进一步得到补齐,新的产能竞赛开始了。
    一、新一轮产能扩建
    如果说上一轮产能扩建是白酒行业集体的力量,那么本轮冲在前面的只有少数的几家企业,确切说,是几家头部名酒企业。
    去年12月23日,遵义市委常委、市政府常务副市长胡洪成到茅台集团调研,茅台集团党委副书记、总经理李静仁透露,茅台将在“十四五”期间形成茅台酒5.6万吨,系列酒5.6万吨,习酒近5万吨的产能规模。
    此前,茅台集团党委书记、董事长李保芳曾透露,贵州茅台2020年达到5.6万吨的年产能后,在相当一段时间内将不再进行扩产,近12万吨的生产规模“是贵州茅台未来的竞争力、实力和后劲”。
    数据显示,2019年,茅台酒基酒产量约4.99万吨,系列酒产量约2.36万吨。依照茅台集团的统计口径,至少在五年内茅台酒还有6100吨“增量空间”,其中2020年,茅台酒新酒厂将增加茅台基酒产能1500吨。
    五粮液规划于2020年增加12万吨纯粮固态发酵原酒产能,总产能达到22万吨,并持续推进供给侧结构性改革。在优质产能方面,到2020年五粮液酒产能有望达到3万吨。此外,五粮液产业园中的30万吨陶坛陈酿酒库一期工程也将在今年正式投入运营,标志着五粮液储酒能力达到历史新高。
    汾酒则已明确,2020年经济指标要实现“四个翻番”,即以2017年为基数,要实现酒类收入翻番、酒类利润翻番、原酒产能翻番、上市公司市值翻番。其中按照“原酒产能翻番”的要求,汾酒到2020年原酒产能将达到20万千升的规模,直接推动原酒储存能力的进一步提升。
    在海纳机构总经理吕咸逊看来,这轮的产能扩张其实也是名酒企业在向“重资产”投入的一个标志。“诸如‘真年份’等消费热点,将是互联网信息充分环境下消费者的理性选择,这要求高端、次高端白酒企业提高产能、提高产量、提高储量,真纯粮、真固态、真老窖、真基酒、真坛储、真瓶贮才能出厂,这将带来白酒的‘重资产’投入。”
    二、产能的“马太效应”
    上马10万吨乃至30万吨量级的产能项目,显然,茅台、五粮液已经将产能的比拼提升到了更高纬度。
    数据显示,2018年,规模以上白酒企业减少148家,产能退出的趋势在2019年依旧明显,白酒产能进入盘整期已成为行业共识。而与之相反的,则是头部企业在产能扩建上的“新一轮加速”,这“一增一减”透露出的是怎样的变化趋势?
    据国家统计局数据,2018年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量871.2万千升,同比增长3.14%。累计完成销售额收入5363.83亿元,同比增长12.88%。
    从2019年上半年年报数据看,茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、牛栏山、山西汾酒六家酒企的营收,在19家A股白酒上市公司同期1254.28亿元的总营收中占比达82.67%,白酒行业六家头部企业的营收占据了酒类上市公司的八成之多。
    以2019年的全年营收预测分析,贵州茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、汾酒、古井等企业总体营收将超过2100亿元。如果以2018年白酒行业规模以上企业营收增长10%为基数,2019年大概会在5900-6000亿元,这也意味着6家头部名酒企业在整个白酒行业占据35%左右的营收占比。
    2020年会有更大的突破吗?
    贵州茅台公告称,公司2020年度茅台酒销售计划为3.45万吨左右,较2019年同比增长11.3%,若出厂价不做调整,茅台2020年营收有望达到约980亿元。
    2019年,五粮液对产品结构进行升级,顺利实现第八代经典五粮液的跨版上市,五粮液主品牌1+3产品体系和系列酒四个全国性战略大单品的结构体系得到有效巩固。
    “我们认为中国白酒行业结构性繁荣的长周期没有发生根本改变,向优势品牌、优势企业、优势产区集中的趋势也没有发生根本变化。今年以来的行业数据,也显示这个集中的趋势在提升”,对此,五粮液集团公司党委书记、董事长李曙光表示。
    新的数据显示,2019年白酒行业的收入和利润集中度分别上升了18%和11%。江南大学教授、博士生导师徐岩则认为,白酒行业出现的市场马太效应,其实也是品质层面的“马太效应”——头部企业在增加产能,而更多的中小企业则在缩减产能,甚至消失。
    三、产能背后是“品质长线”
    产能扩建的背后,是名酒对品质的“加码”。
    “坚持品质至上,是五粮液高质量发展的制胜法宝。”李曙光表示,五粮液要围绕建设全国领先的纯粮固态发酵酿酒生产基地、全国领先的酿酒储存基地、全国领先的酿酒专用粮基地,加快建设一批“既利当前又奠基长远”的重大项目。
    与此同时,五粮液开始了两个“100万”的发展项目,即实现原酒总储存能力达到100万吨、在今年升级完成100万亩专用粮基地建设的基础上再升级100万亩。
    在1月12日召开的苏酒集团(洋河股份)年度工作大会上,苏酒集团(洋河股份)党委书记、董事长王耀也指出,2020年是变革创新和调整转型的攻坚之年,也是下一个更好时代高质量发展谋篇布局的开启之年。
    在王耀看来,拥有长线思维的企业一定会获得长远红利。一方面,很多短线思维的发展红利正在快速消亡;另一方面,长线思维是一种高质量发展的思维,是对未来的无限执着与坚守,而不是专注于眼下得失和短期投机。
    当前名酒企业的产能项目,无疑都是在布局“长线思维”,打造以品质为核心竞争力的新动能。
    无疑,随着消费升级、人均可支配收入的增长,白酒行业会逐步向龙头行业聚拢,白酒头部企业则会迎来更多的发展机会。而对于更多白酒企业而言,在品质上的不断提升,以及对优质产能资源的集中整合,将成为未来“穿越周期”、应对变化的核心所在。
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